Семирічні єврооблігації були успішно розміщені Металоінвестом

Металовіст зробив оголошення про вдале розміщення облігацій на сім років. Сума розміщених облігацій дорівнює восьмистам мільйонам доларів. А ставка купона дорівнює майже п'яти відсоткам річних. Термін погашення призначено на дві тисячі двадцять четвертий рік. Сама компанія є ключовим постачальником та виробником залізорудної продукції та заліза гарячого брикетування на зовнішньому ринку. А також одним із вітчизняних заводів, що виробляють високоякісну сталь.

На підприємстві наголосили, що в межах маркетингування облігацій серед інвесторів високої кваліфікації було активізовано увагу. Вони намагалися зацікавити Штати, Велику Британію, Швейцарію, Німеччину та Росію.

Результатами активного інтересу покупців до товару, що продається, стали обсяги підписок. Вони переступили поріг двох мільярдів доларів, відкриваючи заявочну книгу. Облігації розмістили більш ніж сотнею інвесторами по всіх країнах. Серед них на Європейські країни та Великобританію припало 53 відсотки, на Росію та Азію 36 відсотків. На Штати припало одинадцять відсотків загальної кількості облігацій. Понад п'ятдесят відсотків було куплено прайват банкінгом. Тридцять шість відсотків купили керуючі активами та фондовими складовими. Залишкові облігації були викуплені різними фондами та страховими компаніями.

Корпоративні координатори та букранери з розміщення також були гучними. Серед них були Кредит Сьюїс, Ощадбанк СіАйБі, Соцаїті Генерал та ВітіБі Кепітал. А ключовими організаторами були Бофа Меррілл Ланч, Газпромбанк та АйЕнджі.

Інвестиції від розміщених облігацій Метлоінвест планується відправити на інвестування рахунків за оглядами. Дивись власних єврооблігацій, які мають номінальну вартість мільярд доларів. І термін закриття їх сягає 2020 року. Ставка кожного купона становить понад п'ять із половиною відсотків річних. А також було профінансовано загальні корпоративні цілі всієї компанії.

Частина паперів, які були представлені на продажі, проведеній у середині квітня поточного року, становила понад шістдесят відсотків. Іншими словами, шістсот шістдесят сім мільйонів доларів за повною вартістю. За інформацією організаторів продажів, це стало найбільшим продажем облігацій одного з випусків для компанії з Росії за останні роки. Розрахункові виміри тендеру були заплановані на 5 травня поточного року.